Eroski ha cerrado con éxito una emisión de bonos senior secured por un importe total de 500 millones de euros, con vencimiento en mayo de 2031, en una operación que ha despertado un sólido interés entre la base inversora europea. La emisión cuenta con rating BB- (S&P), B1 (Moody’s) y BB+ (Fitch) habiendo sido incrementado desde la última operación del 2023.
El lunes 17 de noviembre Eroski lanzaba oficialmente el mandato y daba comienzo la ronda de reuniones con inversores de dos días. El martes 18 de noviembre a las 13:38 CET se abría el libro con una indicación de precio inicial (IPT) en el rango 6% – 6,25%. La elevada demanda permitió estrechar el rango hasta 5,75% – 6% el miércoles a las 11:16 CET. Finalmente, a las 16:30 CET, la compañía fijó un cupón de 5,75%, logrando una mejora de 0,50% respecto al IPT, reflejo del fuerte apetito inversor.