Kutxabank Investment ha participado como Entidad Colocadora en la colocación acelerada de acciones de Arteche, una operación de mercado de capitales por un importe total de 100 millones de euros destinada a aumentar el capital flotante de la compañía, ampliar su base de inversores institucionales y apoyar sus planes de crecimiento.
La colocación se ha estructurado mediante un proceso de “Accelerated Bookbuild Offering (ABO)” dirigido exclusivamente a inversores cualificados. La transacción ha sido mixta, combinando 1/3 de aumento de capital y 2/3 venta de acciones por parte de determinados accionistas relevantes.
El tamaño total de la colocación ha sido de 3.030.304 acciones por un importe de 100.000.032 euros. El aumento de capital ha ascendido a 33,3 millones de euros, mediante la emisión de 1.010.101 nuevas acciones (1,74% capital post ABO), mientras que los accionistas vendedores han transmitido 2.020.203 acciones. El precio de colocación se ha fijado en 33,00 euros por acción, con un descuento del 9,59% respecto al precio de cierre de la sesión anterior.