Metrovacesa ha renovado por tercer año su Programa de Pagarés en el MARF lo que le permitirá emitir deuda a corto plazo hasta un saldo vivo máximo de 100 millones de euros. Norbolsa, que hasta este ejercicio actuaba como Asesor Registrado y Entidad Colocadora, amplía los roles que desempeña en el programa y pasará a gestionar el mismo como Arranger.
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Metrovacesa renueva su programa de pagarés en el MARF confiando a Norbolsa su gestión: nuevo rol de Arranger
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Importe3 –días
Plazo de VencimientoBB+Axesor
RatingEn el contexto actual, Norbolsa refuerza su posicionamiento como asesor especializado en el mercado de renta fija y lo hace respaldado por la confianza de sus Emisores.
Metrovacesa es una sociedad promotora inmobiliaria con 100 años de historia que cotiza en Bolsa desde febrero de 2018. Su actividad principal se centra en la promoción y venta de viviendas, que se complementa con el desarrollo de proyectos comerciales y la gestión activa de suelos. A junio de 2022, cuenta con una cartera de suelo valorada en 2.566 millones de euros y dispone de 5.883 viviendas en comercialización (114 promociones) y más de 3.300 viviendas en construcción.
A junio de 2022 alcanza unas ventas de 240,8 millones de euros y un EBITDA de 23,2 millones, siendo su ratio de apalancamiento (loan-to-value) del 6,6%. Su plantilla supera los 200 empleados.