Merlin Properties ha ejecutado una ampliación de capital a través de una colocación privada acelerada entre inversores cualificados por un total de 93.954.149 acciones de nueva emisión y un importe efectivo de 920,7 millones de euros. La transacción se ha cerrado con éxito a un precio de 9,80 euros, lo que supone un descuento del 4,67% respecto al precio de cierre del día anterior. Este aumento de capital ha contado con el apoyo de sus accionistas Banco Santander y Nortia Capital, que con su participación han evitado su dilución y han mantenido sus posiciones en torno al 24,58% y 8,17% respectivamente.
Este aumento de capital ha sido liderado por los bancos de inversión estadounidenses, Goldman Sachs Europe y Morgan Stanley Europe como coordinadores globales. En el sindicato de bancos, Norbolsa ha participado como Co-Lead Manager. Esta transacción supone un paso importante en el area de mercado de capitales de Norbolsa.