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Norbolsa debuta con Iberdrola como Bookrunner en su Emisión Verde 2034

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2034
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Iberdrola ha cerrado con un éxito total una nueva emisión de deuda verde a 10 años por 750 millones de euros y un cupón del 3,625% con la menor prima de un bono verde entre las emisiones realizadas en el año. Esta emisión supone su tercera operación pública en el año, tras el bono híbrido de principios de año y la reciente emisión en francos suizos.

Desde el primer momento, con el lanzamiento de la transacción al mercado a primera hora de la mañana, la respuesta de los inversores ha sido muy sólida, consiguiendo una demanda inicial superior a los 4.000 millones de euros y más de 220 inversores. Esta fortaleza le ha permitido a Iberdrola ajustar en 37 pbs el diferencial sobre midswap hasta los 83 puntos básicos.

Iberdrola ha confiado en Norbolsa como Joint Bookrunner, participando en la emisión junto con otras entidades financieras globales del programa EMTN de la compañía. Esta transacción supone un paso importante en el posicionamiento de Norbolsa como Asesor Financiero en el acceso de las empresas a los mercados de capitales.

Objetivo de emisión

Esta operación le permite a Iberdrola reforzar su ya confortable posición de liquidez, a la vez que ofrece a los inversores la posibilidad de participar en una operación senior de Iberdrola en la primera parte del año. Los fondos obtenidos se destinarán a Activos Elegibles Verdes, tal y como se definen estos en el Marco de Financiación Verde de Iberdrola.

Descripción de la compañía

Iberdrola es una de las principales compañías energéticas globales, líder en energías renovables y una de las tres mayores empresas mundiales de su sector por capitalización bursátil. El Grupo suministra energía a cerca de 100 millones de personas y desarrolla sus actividades de energías renovables, redes y comercialización de energía en Europa, Estados Unidos, Brasil, México y Australia y cuenta con plataformas de crecimiento en nuevos mercados europeos y asiáticos. Así mismo, Iberdrola invertirá 75.000 M.€ para seguir liderando la transición energética y desarrollar su estrategia de crecimiento en países con una sólida calificación crediticia y ambición climática; estando un 90 % de su plan de inversión a largo plazo alineado con los criterios de inversión verde incluidos en la taxonomía de la Unión Europea.

En cuanto al performance financiero, el EBITDA del grupo ascendía a 14.417 M.€ en 2023, registrando un crecimiento del 9% i.a.; mientras que el BN crecía un 11% hasta los 4.803 M.€. Por su parte, la deuda neta alcanzaba los 47.800 M.€ a cierre de año, afectado por el “delay” del cierre y pago de la transacción de México que finalmente se cerraba este mismo año, lo que hacía reducir su deuda hasta los 44.900 M.€ a finales del 1T24 (3,1x DFN/EBITDA).