Atlantica Sustainable Infrastucture ha renovado su Programa de Pagarés en el MARF con un saldo vivo máximo hasta 100 millones de euros, incorporando a Norbolsa como entidad colocadora. Este programa le permitirá a la compañía financiarse con vencimientos hasta los 24 meses. Atlantica tiene rating BB+ por la agencia S&P y es considerada una de las 100 compañías más sostenibles del mundo según el índice de Corporate Knights.
Negocio —
Norbolsa nueva Entidad Colocadora en el Programa de Pagarés de Atlantica
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Plazo de VencimientoNorbolsa, con una presencia relevante en el segmento de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), amplía su posicionamiento con ese nuevo programa y se consolida como entidad colocadora referente a nivel nacional, participando como Entidad Colocadora en 29 programas de pagarés, de los 86 actualmente registrados en el MARF.
Objetivo
Atlantica, referente en la transición hacia un mundo más sostenible invirtiendo y gestionando activos de infraestructuras sostenibles, podrá con este programa incrementar su liquidez diversificando sus fuentes de financiación. El papel comercial supone una fuente de financiación complementaria a la financiación bancaria y permite financiarse con mayor flexibilidad en el corto plazo y con unos costes de financiación más ajustados.
Descripción de la compañía
Atlantica Sustainable Infrastucture es una compañía que posee, gestiona e invierte en activos ligados a infraestructuras eléctricas; principalmente energías renovables, así como, líneas de transmisión eléctrica, almacenamiento, gas natural y agua en Norte América, Europa, Latinoamérica principalmente. En la actualidad la compañía es propietaria de 44 activos en operación con una vida contractual de 13 años de media y tiene un pipeline de 2,1 GW de Renovables y 6 GWh de almacenamiento.
En los primeros 9 meses de 2023 la compañía alcanzaba unas ventas de 859 millones de dólares, un EBITDA ajustado de 627 millones de dólares y una caja disponible para distribución de 184 millones de dólares; con un ratio de endeudamiento de DFN corporativa/CAFD de 3,4x.