Kutxabank ha emitido un bono verde senior preferente por importe de 500 millones de euros, a un plazo de 6 años con opción de amortización anticipada en el quinto año. La rentabilidad se fijó en 73 puntos básicos sobre mid-swap, un diferencial que se estrechó respecto a la indicación inicial de precio gracias a la fortaleza de la demanda. El cupón anual se ha establecido en el 3,50%.
La operación despertó un notable interés inversor, con una demanda que superó los 1.300 millones de euros y un ratio de sobresuscripción de 2,6 veces el volumen adjudicado. El libro de órdenes reunió a cerca de 90 inversores institucionales.
El bono cuenta con una calificación esperada de A3 / A / A (Moody’s, Fitch y DBRS). Los fondos se destinarán a financiar proyectos verdes elegibles bajo el marco de financiación sostenible de Kutxabank, alineado con los Green Bond Principles de ICMA.
En esta emisión, Kutxabank Investment actuó como entidad colocadora (Joint Lead Manager), junto a Barclays, Citi, Credit Agricole CIB, Nomura y Santander, participando activamente en la distribución de la operación entre la base inversora. Esta transacción consolida la trayectoria de Kutxabank Investment en el mercado de deuda y refuerza su posicionamiento como entidad de referencia en la ejecución de emisiones sostenibles.